四度提交港交所,第四范式亮相港股市场。
9月18日,第四范式宣布正式开始招股,预计发售 1839.6 万股股份,每股招股价区间为 55.6 - 61.16港元,相应市值区间为 258 - 283.8 亿港元,总募集资金区间为 10.22 - 11.25 亿港元。第四范式招股将于9月21日中午截止,并计划于9月28日正式在香港联交所主板挂牌上市(戚夜云,2023)。
本次募集资金,扣除包销费用及其他与全球发售有关的估计开支,第四范式预计募得 8.85 亿港元(约合人民币 8.2 亿元),60% 用于基础研究、技术能力、解决方案开发;约 20% 用于扩展公司的产品、建立品牌,以及进入新行业;10% 用于战略投资于收购。其中,中国国际金融香港证券有限公司为本次上市保荐人,协调人分别是建银国际、招银国际。
中国国际金融香港证券有限公司是第四范式上市的独家保荐人、联席全球协调人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司及招商证券(香港)有限公司为本次发行的联席全球协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人(杜知航,2023)。
第四范式成立于2014年,由前百度高级科学家戴文渊创立,从服务金融机构起家,第一个客户是招商银行,帮助其反洗钱、风控等工作。第四范式业务主要面向企业,提供以平台为中心的人工智能解决方案,发掘数据规律以提升企业的经营决策能力。按照上述分类,属于决策类人工智能领域。
2020 - 2022年第四范式收入、净利润、研发比例
时间 | 收入(亿元) | 净利润(亿元) | 研发比例(%) |
2020 | 9.4 | -7.5 | 57.3 |
2021 | 20.1 | -18 | 48.8 |
2022 | 30.8 | -16 | 37.5 |
2023Q1 | 6.4 | -3 | - |
截至上市前,第四范式的控股股东是戴文渊,直接持股22.88%,其次是范式投资,持股13.78%,此外红杉风投(HongShan Venture)持股6.95%、博裕景泰持股3.04%、国新启迪持股2.61%。
出口管制方面,第四范式在3月2日被美国商务部加入“实体清单”,受到美国的出口管制(杜知航,2023)。
参考文献
[1]
戚夜云(2023),四闯港股IPO即将圆梦!第四范式今起招股,最多可募11.25亿港元,澎湃,2023.
[2]
杜知航(2023),AI公司第四范式香港招股,财新网,2023.